les rendez-VOUS avec nos specialistes
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Le Rendez-vous Bilan Retraite :
- Analyser les informations et relevé de carrière
- Les autres revenus à retenir
- Définir ses droits à la retraite et ses revenus futurs
Le rendez-vous Bilan Protection Sociale :
- Point sur la protection sociale actuelle en cas d'incapacité de travail (maladie, invalidité)
- Définition du revenu à maintenir et des charges fixes
- Réalisation d'un projet selon des données actualisées
LES RENDEZ-VOUS PATRIMONIAUX : LES ENJEUX DE LA GESTION PATRIMONIALE
. Point sur la situation professionnelle et personnelle
. Analyse du patrimoine
. Les actions à mettre en oeuvre